(2021 年 12 月 1 日)召开的国务院常务会议,部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施。这是国常会第四次部署供应链金融相关行动,去年3 月、7月和今年9月,都要求大型企业特别是公法人及时支付中小企业款项,鼓励使用供应链票据等新型支付工具。
近日,银保监会召开专题会议,部署深化供应链融资改革工作,鼓励银行机构围绕实体经济需求提供精准金融服务。银行、核心企业、金融科技,乃至地方政府公共平台……各个相关者,谋划明年“供 应链金融”宏图大展,已在必行。此文期望能给您明年的工作提供一个参考。
此时发力供应链金融也不晚,数字化+供应链金融方兴未艾。
1 供应链交易作为产融融合最佳场景,应用新技术促进“商流-物流-资金 流-信息流”数字闭环并多方勾稽验证,数字化的供应链与金融互补互长,iABCD 技术 应用创新不断涌现,赋能提效十分显著,先行者领先不远。 2 发展供应链金融,官方大力倡导,连年急催:84 号文,155 号文,226 号 文,国常会接连 4 次部署供应链金融支持中小企业纾困,地方鼓励政策纷至沓来。 3 供应链金融在中国已经发展 20 余年,距离深发展和中欧出版《供应链金 融——新经济下的新金融》已有 12 年。供应链金融有力增进产业链供应链和谐关系、 有利于稳链优链,有助于金融机构获得新客群、新业务和新增长,行之有效。 以上各条,耳熟能详,在此不再赘述。
其次,规划发展供应链金融,以下六个问题您要谨慎考虑:在哪里、去哪里、怎么去、合规否、谁投资、谁落地?
一、规划所处阶段?现在“在哪里”。
(1)起于什么“初心”?源于成功实践扩 大优势,或是弥补短板新增能力,还是响应政策倡导跟进竞争?
(2)规划工作处于创想阶段?有否类似业务经验?是全新业务规划(0 到 1)还是再升级(1 到 n)?
(3) 立足于本业增强还是寻求价值链延伸、商业模式升级?比如,城商行的供应链金融,是优化融资产品线,还是往前增强支付端基础服务能力,抑或是扩展到投资端批量获 取供应链资产,边界的扩展意味着配套能力与资源的变化。
在哪里:基于现况(生态位)并明确未来发展边界
二、要达到的目标?打算“去哪里”。
(1)短、中、长期目标?优先目标是?客 户价值导向还是产品线导向?客群:(银行)对公还是零售,(大企业)服务自身产业链还是泛行业,痛点是什么?
(2)增收益还是增能力?补缺口还是新增长?
(3) 定性目标还是可量化的经济指标?
(4)要获取哪种赚钱效应?规模经济、范围经济, 还是数字时代的“速度经济”?
三、定位是否明确?配套客群的场景、产品、流程、风控、营销与系统运营等, “怎么去”?
(1)产品:主打哪些产品或服务?
(2)体验:客户为先,线下还是数字化?
(3)其他,如引入新渠道、新能力补足短板?
定位:服务“谁”决定了产品与风控等关键技术
四、主业还是副业?金融专营需持牌,助贷未必合算,“合规否”?
(1)确定是否主业,是增强主业还是涉足新业态?
(2)有意切入金融领域,需要申领牌照。
(3) 助贷监管趋严,“质价相符”收费,能否可持续服务存疑。
(4)商业模式:自营、交易撮合还是技术赋能?
商业模式:两类不同商业模式的网络图
(许小年,2020)
五、谁提出的规划?是董事会、公司、职能部门还是经营单位的决策,“谁投资”?
(1)总部董事长、总经理?
(2)分管副总经理?
(3)总部业务部门?
(4)具体经 营单位?问责和预算落在哪个层级,动员的资源、推动的力度和发展的效果天壤之别。
六、谁来实施规划?责任部门和责任人,“谁落地”?
(1)牵头人是谁?
(2) 哪个部门牵头,哪个部门承担指标?
(3)成立了工作组吗?有否覆盖前中后台、IT 人 员?
(4)确定哪个经营单位“试点”落地?何时全面推广?以商票融资产品规划为例, 建议银行明确牵头部门统一票据资产入口,同时分发到对公、零售、同业/金融市场各 产品线并明确内部绩效分成机制。
最后,“在哪里、去哪里、怎么去、合规否、谁投资、谁落地”是一个紧密联动的有机体系。
平安集团习惯用“在哪里、去哪里、怎么去”来评判是否开设一个新事业 线,谋定后动,屡试不爽。笔者认为需要增加“合规否”来确定合适的主体、交易结 构、协同作业流程,与时俱进调整商业模式,比如商业银行可以考虑借助与外部科技平台+保理公司合作,较快实现线上服务核心企业遍布全国的供应商。
同时,“谁投资”、“谁落地”决定了组织生态的高度和广度,既关系到供应链金融规划是在某细分产品、某产品线抑或是一个新事业增长面的选择,也影响到数字化、渠道合作和财务投入等关键决策,这些都是事业成败的关键方面。上述思维导图粗略概述了供应链金融规划需要注意的六个方面,笔者将陆续针对各子主题分述,敬请静候。